昌平十二年春，太常傅巽病故。其侄傅嘏拔為尚書。

　　三月，王濬沿浙江而下，攻占富春、余杭、錢唐三城，切斷了吳與會(huì)稽的陸上聯(lián)系。

　　四月，馬超兵分五路，以毋丘儉攻丹徒、以諸葛誕攻曲陽、以鄧艾、姜維攻陽羨、以鄧芝、張嶷攻烏程、以王濬、宗預(yù)攻由拳，一月時(shí)間皆下之，吳軍降者數(shù)萬人。

　　五月，馬超親領(lǐng)大軍從無錫出發(fā)，魏延也從由拳北進(jìn)，雙軍會(huì)于吳縣境內(nèi)。

　　五月末，孫權(quán)棄吳郡，乘船沿海而下至?xí)疥幊恰?/p>

　　六月，馬超收復(fù)吳郡全境，擒獲吳將潘璋、丁奉。

　　此后半年，馬超放緩了攻勢，似乎再等漢帝的表態(tài)。

　　同年末，漢帝對漢軍將領(lǐng)再做提拔，擢馬超為驃騎將軍，田豫為前將軍、胡遵為左將軍、王凌為右將軍、魏延為后將軍，四鎮(zhèn)分是王昶、毋丘儉、鄧艾、姜維四人。

　　昌平十三年，鄧艾攻占余暨，拉開了對會(huì)稽攻勢的序幕。

　　同年夏，毋丘儉破山陰城，孫權(quán)再次南逃?xùn)|冶城，吳國文武多數(shù)被毋丘儉所俘獲，其中就包括火燒趙云連營的陸遜，毋丘儉欲殺陸遜以報(bào)師仇，但姜維以大義相勸毋丘儉，國失重才和一時(shí)之快哪個(gè)更有用？陸遜聽聞后也頗為感動(dòng)，終降了姜維。

　　年冬，馬超占領(lǐng)會(huì)稽大部城池，孫權(quán)手中只剩一座東冶。

　　時(shí)見城府，五十一歲的吳大帝圍爐而坐，雙目迷離，似有困意，而高臺(tái)下只剩諸葛恪等寥寥數(shù)將。

　　“陛下，按照如今形勢，馬超明歲春夏便會(huì)來攻東冶城，而我軍兵力實(shí)難防守，末將建議陛下不如南渡夷州，教化夷州鄉(xiāng)野，伺機(jī)反攻會(huì)稽郡?！?/p>

　　夷州者，海外大島也，是當(dāng)年將軍衛(wèi)溫、諸葛直發(fā)現(xiàn)了新陸，可容偏安。

　　孫權(quán)微微搖頭：“當(dāng)年霸王不愿渡烏江，愧見江東百姓，而今朕亦不愿入夷州，是愧對孫家先烈呀！”

　　“陛下既如此決絕，末將等定死守東冶城?！?/p>